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：梵天之所在，梵天之来处，梵天之去处。’然，彼等三明诸婆罗门，实如是言：‘我等不知此，我等不见此，而教示之与共住之道，［言：］此是正道，此道是真实。欲解脱者行此道，得与梵天合一。’婆悉咤！此，汝如何思惟耶？如是三明诸婆罗门之所说，非成为无意义耶？”
“尊，瞿昙！实然，如是三明诸婆罗门之所说，实无意义也。”
二三
“然，婆悉咤！彼等三明诸婆罗门，所不知、所不见，彼等教示与之合一之道。言：‘此是正道，此道是真实。欲解脱者行此道，得与梵天合一。’实无如是之理由也。”
二四
“婆悉咤！犹如此阿致罗筏底河之水量增至河岸，乌来得以饮水。此时，有一男士于彼岸有用务，欲往彼岸而眺望彼方，彼男士立此岸而向彼岸喊言：‘彼岸！请来靠此岸，彼岸！来靠此方。’
婆悉咤！此，汝如何思惟耶？因彼男士之呼喊、恳请、祈求，彼岸能靠来此岸否？”
“尊，瞿昙！不可能靠来。”
二五
“如是，婆悉咤！三明诸婆罗门等，舍得称为婆罗门之因法行，而执持行非婆罗门之因法。而作如是言：‘我等招请因陀罗；我等招请苏摩；我等招请婆留那；我等招请伊沙那；我等招请生主；我等招请梵天；我等招请摩醯提；我等招请夜摩。’
婆悉咤！实彼等三明诸婆罗门等，舍得称为婆罗门之因法行，而执持行非婆罗门之因法，由招请、恳求、希望或欢乐故，于身灭死后，成为与梵天合一者，实无如是之理由。
二六
婆悉咤！犹如此阿致罗筏底河之水量增至河岸，乌来得以饮水。此时，有一男士于彼岸有用务，欲往彼岸而眺彼方。然彼男士却在此岸，以强固之锁、牢固结缚其腕。
婆悉咤！此，汝如何思惟耶？其男士得由阿致罗筏底河之此岸而到达彼岸耶？”
“尊，瞿昙！不得到达。”
二七
“复次，婆悉咤！如是此等之五欲分，于圣律，被称为‘拘锁’、被称为‘系缚’。何者为五？依眼所感觉之诸色，引生可欲、可乐、可意而贪着；依耳所感觉之诸声……乃至……依鼻所感觉之诸香……乃至……依舌所感觉之诸味……乃至……依身所感觉之诸触，引生可欲、可乐、可意而贪着。婆悉咤！实此等之五欲，于圣律，被称为‘拘锁’、被称为‘系缚’。
婆悉咤！三明诸婆罗门等，实执着此等之五欲，被此等所系缚、迷惑，不见其过患，对此自在之智慧，满足而受用。
二八
婆悉咤！彼等三明诸婆罗门等，实舍得称婆罗门之因法行，而执持行非婆罗门之因法。执着五欲，被此等所系缚、迷惑，不见其过患，对此无自在之智慧，满足而受用。因此，彼等身灭死后，得与梵天合一，实无如是之理由也。
二九
婆悉咤！犹如此阿致罗筏底河之水量增至河岸，乌来得以饮水。此时，有一男士于彼岸有用务，欲往彼岸而眺望彼方。彼男士却在此岸，盖覆彼头及全身而横卧。
婆悉咤！此，汝如何思惟耶？其男士得由阿致罗筏底河之此岸而到达彼岸耶？”
“尊，瞿昙！不然。”
三〇
“婆悉咤！如是此等之五盖，于圣律，被称为‘诸障’、被称为‘诸盖’、被称为‘妨害’、被称为‘障碍’。何者为五？贪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑是也。
婆悉咤！此等五盖，于圣律，被称为‘诸障’、被称为‘诸盖’、被称为‘妨害’、被称为‘障碍’。
婆悉咤！三明诸婆罗门等，实舍得称婆罗门之因法行，而执持行非婆罗门之因法，三明婆罗门等，被此五盖，所障、所遮、所妨、所碍。彼等身灭死后，得与梵天合一，实无如是之理由。
三一
婆悉咤！此，汝如何思惟耶？汝曾闻诸婆罗门之长老、耆宿、于师师相承中、言说时之任何所说耶？梵天是爱着或无爱着耶？”
“尊，瞿昙！无爱着。”
“有怨心或无怨心耶？”
“尊，瞿昙！无怨心。”
“有瞋心或无瞋心耶？”
“尊，瞿昙！无瞋心。”
“有恨心或无恨心耶？”
“尊，瞿昙！无恨心。”
“自在或非自在耶？”
“尊，瞿昙！自在。”
三二
“婆悉咤！此，汝如何思惟耶？诸婆罗门有爱着或无爱着耶？”
“尊，瞿昙！有爱着。”
“有怨心或无怨心耶？”
“尊，瞿昙！有怨心。”
“有瞋心或无瞋心耶？”
“尊，瞿昙！有瞋心。”
“有恨心或无恨心耶？”
“尊，瞿昙！有恨心。”
“自在或非自在耶？”
“尊，瞿昙！非自在。”
三三
“如是，婆悉咤！三明婆罗门等有爱着，梵天无爱着：三明婆罗门等有爱着，尚可得与无爱着之梵天合一耶？”
“尊，瞿昙！不然。”
三四
“善哉！婆悉咤！彼等有爱着之三明婆罗门等，身灭死后，得与无爱着之梵天合一，实无如是之理由。
三五
如是，婆悉咤！三明婆罗门等，实有怨心，梵天无怨心……乃至……三明婆罗门等有瞋心，梵天无瞋心……乃至……三明婆罗门等不自在，梵天是自在，非自在之三明婆罗门等，尚得与自在之梵天合一耶？”
“尊，瞿昙！不然。”
三六
“善哉！婆悉咤！彼不自在之三明婆罗门等，身灭死后，得与自在之梵天合一，实无如是之理由。
婆悉咤！于此，三明婆罗门等，以邪道为正道而亲近，则身下沉，身下沉时，遂至沮丧。彼等想以渡干燥之地，如渡河之渡也。是故，三明婆罗门等之［三明］，亦等于‘三明沙漠’，亦同于‘三明丛林’，亦如于‘三明灾厄’也。”
三七
如是说已，婆悉咤白世尊言：
“尊，瞿昙！我曾闻：‘沙门瞿昙知与梵天合一之道。’”
“婆悉咤！此，汝如何思惟耶？摩那沙加达村，由此是近或远耶？”
“尊，瞿昙！摩那沙加达村，由此是近而非远。”
“婆悉咤！此，汝如何思惟耶？于此有一人，出生、生长于摩那沙加达村，有人向此未曾离开摩那沙加达村者，问往摩那沙加达村之道路。婆悉咤！彼出生、生长于摩那沙加达村者，被问往摩那沙加达村之道路，可能踌躇或困惑耶？”
“尊，瞿昙！不然。何以故，尊，瞿昙！出生、生长于此摩那沙加达村者，皆善知达摩那沙加达村之道路故。”
三八
“婆悉咤！彼出生、生长于摩那沙加达村，有人向彼问往摩那沙加达村之道路时，则无有踌躇、困惑；然，问如来有关达梵天界之道，如来当无踌躇、困惑也。婆悉咤！我知梵天、知梵天界及达梵界之道。我知达梵界，如出生于彼处者。”
三九
如是言时，婆悉咤青年白世尊曰：
“尊，瞿昙！我曾闻：‘沙门瞿昙知得与梵天合一之道。’善哉！世尊瞿昙，为我等，教示得与梵天合一之道，以拔济婆罗门族。”
“婆悉咤！然者，谛听，善忆念之，我当说。”
婆悉咤青年应诺世尊：“尊师，如是”。世尊曰：
四〇
“婆悉咤！今，如来出现于世，为阿罗汉、等正觉、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛陀、世尊是。彼自证知、证悟已，对此含括天界、魔界、梵天界，及此世界之沙门、婆罗门、天、人众生等开示宣说。如来宣示有义、有文、初善、中善、后善具足之教法，教示无比圆满清净之梵行。［参照沙门果经四〇节］
四一
有长者或长者子，或出生其族姓者，听闻如来之教法；闻法已，对如来获得信仰。彼获得信仰而深虑：‘居俗家多障碍、是尘道；出家之生活是自在。此完全清净、如琢磨螺钿光耀之梵行，居俗家者，不容易实行此梵行。然，我剃除须发，着袈裟衣，出家成为无家者。’［参照沙门果经四一节］
四二
如是，出家沙门者，依波罗提木叉防护具足而住、精勤正行、见微罪亦生怖畏，于诸学处受持而学习。具足清净之身、语业，活命清净，具足戒行，守护诸根门，具足正念、正知而住。［参照同经四二节］
四三～七五
婆悉咤！比丘如何为戒具足耶？婆悉咤！于此，有比丘舍杀生、离杀生……乃至……由离生喜乐，心得三昧……乃至……无不普洽其全身。［同经四三～七五节之广说］。
七六
彼［比丘］以慈心，遍满一方而住。如是，第二方、第三方、第四方，如是上、下、横、一切处，周遍全世界，以慈心广大无边，无怨、无瞋，遍满而住。
七七
复次，婆悉咤！如强力之吹法螺者，容易响闻四方，婆悉咤！实依如是修习慈心解脱，凡欲界所作业，则无残余。婆悉咤！其时，此实得与梵天合一之道。
七八
婆悉咤！比丘以悲心而住……乃至……喜心而住……乃至……舍心遍满一方而住。如是，第二方、第三方、第四方，如是上、下、横、一切处，周遍全世界，以舍心广大无边，无怨、无瞋，遍满而住。
七九
婆悉咤！如强力之吹法螺者，容易响闻四方，婆悉咤！实依如是修习舍心解脱，凡欲所作业，则无残余。婆悉咤！其时，此实得与梵天合一之道。
八〇
婆悉咤！此，汝如何思惟耶？如是住之比丘，有爱着或无爱着耶？”
“尊，瞿昙！无爱着。”
“有怨心或无怨心耶？”
“尊，瞿昙，无怨心。”
“有瞋心或无瞋心耶？”
“尊，瞿昙！无瞋心。”
“有恨心或无恨心耶？”
“尊，瞿昙！无恨心。”
“自在或非自在耶？”
“尊，瞿昙！自在也。”
八一
“婆悉咤！如是，比丘无爱着，梵天亦无爱着；无爱着之比丘，与无爱着之梵天，得与合一而住耶？”
“尊，瞿昙！然也。”
“善哉！婆悉咤！然者，无爱着之比丘，身灭死后，得与无爱着之梵天合一，实有如是之理由。
如是，婆悉咤！比丘无怨心，梵天亦无怨心……乃至……比丘无瞋心，梵天亦无瞋心……乃至……比丘无恨心，梵天亦无恨心，比丘自在，梵天亦自在；自在之比丘，与自在之梵天，得与合一而住耶？”
“尊，瞿昙！然也。”
“善哉！婆悉咤！然者，自在之比丘，身灭死后，得与自在之梵天合一。有如是之理由。”
八二
婆悉咤青年及跋罗陀皤阇，闻此已，白世尊曰：
“伟哉！尊，瞿昙！伟哉！尊，瞿昙！尊瞿昙！以种种方便说法，犹如扶起倒者、显露被覆者、引导迷路者、如暗中持来油灯，使具眼者见诸物。我今归依尊瞿昙、归依法及比丘僧。愿世尊摄受我等，从今日以至命终，归依为优婆塞。”