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门瞿昙现一，我当现二；如是随沙门瞿昙所现多少，我尽倍之。大王！我今欲共沙门瞿昙捔现神力过人法。”时瓶沙王往诣佛所头面礼足却坐一面，以向因缘具白世尊：“唯愿世尊！与外道捔现神力及过人法。”世尊告王言：“且止！我自知时，可现当现。明日当去，随王所欲。”
世尊明日与大比丘众俱，从王舍城去。时瓶沙王以五百乘车载种种美食从世尊后。时诸外道闻世尊清旦出王舍城去，作是言：“沙门瞿昙不能与我等共捔神力便去。王瓶沙五百乘车载种种美食为我等，不为彼瞿昙沙门。我曹今可随彼去到所至之处，唤共捔神力过人法。”彼即随世尊后去。时王瓶沙闻佛清旦与千二百五十比丘从王舍城去，王从八万四千人俱随世尊后，梵身天、释提桓因、四天王、诸天无数百千大众随从世尊后。时世尊往优禅城，优禅城王名波罗殊提，摩竭国诸外道，优禅城诸外道，俱共往波罗殊提王所，合掌顶上赞言：“愿王常胜！沙门瞿昙自称言是阿罗汉，我亦是阿罗汉；自称言有神力，我亦有神力；自称言有大智慧，我亦有大智慧。我等于王舍城中求共捔神力过人法，而沙门瞿昙不能与我捔神力过人法。我等今欲共捔神力过人法，若沙门瞿昙现一，我当现二；如是随沙门瞿昙所现多少，我尽倍之。”时王波罗殊提即往佛所头面礼足却坐一面，以此因缘具白世尊：“善哉世尊！可共诸外道现神力过人法。”尔时世尊告波罗殊提王言：“且止！我自知时，可现当现。明日当去，随王意。”
时世尊明日清旦从优禅去，波罗殊提王五百乘车载种种美食从世尊后。时诸外道闻世尊去，作如是言：“沙门瞿昙不能与我共捔神力过人法便去。王五百乘车载饮食为我等不为彼，我当随去到所至处，与共捔神力过人法。”彼即随世尊后而去。时王瓶沙闻世尊去，与八万四千人俱，波罗殊提王与七万人俱，释梵四天王诸天大众，无数百千眷属围绕从世尊后。世尊往拘睒弥国瞿师罗园中住。时优陀延为王，摩竭国诸外道、优禅国诸外道、拘睒弥诸外道俱往优陀延王所，合掌顶上赞言：“愿王常胜！”白如是言：“沙门瞿昙！自称言是阿罗汉，我亦是阿罗汉；自称言有大神力，我亦有大神力；彼自称言有大智慧，我亦有大智慧。于摩竭国优禅国求共捔神力过人法，沙门瞿昙不能与我共捔神力过人法而去。我等今欲共沙门瞿昙捔神力过人法，沙门瞿昙现一，我当现二；如是随彼所现多少，我尽倍之。”时优陀延王诣世尊所，头面礼足却坐一面，以此因缘具白世尊：“善哉世尊！可与诸外道共捔神力过人法。”佛告王言：“止！止！我自知时，可现当现。明日当去，便随王意，明日清旦便去。”时王优陀延，五百乘车载种种饮食随世尊后。时诸外道闻世尊去，便作是言：“沙门瞿昙不能与我捔神力过人法便去。优陀延王五百乘车载饮食，而为我等不为彼。我等今随彼所至之处，当共捔神力过人法。”即便随世尊后去。时瓶沙王与八万四千人俱，优禅王与七万人俱，优陀延王与六万人俱，从世尊后。释梵四天王无数百千诸天大众，从世尊后。尔时世尊往迦维罗卫国尼拘律园中住。时迦维罗卫王梵施，是佛异母弟，摩竭国诸外道、优禅诸外道、拘睒弥诸外道、迦维罗卫国诸外道，共往梵施王所，合掌顶上：“愿王常胜！”白梵施王言：“沙门瞿昙自称言是阿罗汉，我亦是阿罗汉；自称有大神力，我亦有大神力；自称有大智慧，我亦有大智慧。我于摩竭国、优禅国、拘睒弥国，与沙门瞿昙捔神力过人法，而沙门瞿昙，不能与我捔神力过人法便去。我等今欲与沙门瞿昙捔现神力过人法，若沙门瞿昙现一，我当现二；如是随沙门瞿昙所现多少，我尽倍之。”时梵施王往诣佛所头面礼足在一面坐，白佛言：“愿世尊！现神力过人法。”佛告王言：“止！止！我自知时，可现当现。明日当出，迦维罗卫国去，可随王意。”世尊明日清旦便去。尔时梵施王，即以五百乘车载种种饮食从世尊后。时诸外道闻世尊去，便作是言：“沙门瞿昙！不能与我共捔神力过人法，舍我而去。梵施王载五百乘车饮食，而为我等不为沙门瞿昙。今当随其所至之处，唤共捔神力过人法。”即与眷属逐世尊后。时王瓶沙闻佛去，即与八万四千人俱，波罗殊提王与七万人俱，优陀延王与六万人俱，梵施王与五万人俱，从世尊后。释梵四天王与诸眷属无数百千天人，从世尊后。
尔时世尊从迦维罗卫国人间游行，至舍卫国祇桓园中住。时舍卫国波斯匿为王，时摩竭国诸外道、优禅城诸外道、拘睒弥诸外道、迦维罗卫诸外道、舍卫国诸外道，皆往王波斯匿所，合掌顶上白言：“愿王常胜！”作如是言：“沙门瞿昙自称言是阿罗汉，我亦是阿罗汉；自称言有大神力，我亦有大神力；自称言有大智慧，我亦有大智慧。我等于摩竭国、优禅城、拘睒弥、迦维罗卫国，欲共捔神力过人法，而不能与我共捔神力过人法便去。我等今欲共沙门瞿昙捔神力过人法，若沙门瞿昙现一，我当现二；如是随其所现多少，我尽倍之。”王波斯匿往世尊所，头面礼足却坐一面，以此因缘具白世尊：“善哉世尊！愿现神力过人法。”佛告王言：“止！止！我自知时，可现当现。于腊月十五日中，从初一日至十五日，如来当现神力过人法。大王！若欲观如来现神力过人法者便来。”时舍卫国有别处，其地平正广博，世尊往彼敷座而坐。时梵天王，偏露右肩、右膝着地，合掌白佛世尊言：“我当为世尊敷高座。”佛告梵天：“且止！我自知时。”天帝释、四天王、瓶沙王、波罗殊提王、优陀延王、梵施王、波斯匿王、末利夫人、长者梨师达多、富罗那，各各作如是言：“我当为世尊敷高座。”佛告言：“汝等且止！我自知时。”时诸居士有信外道者，为外道敷价直百千座，有信乐恭敬供养世尊者，次第从一日至十五日。
尔时世尊东面看时，有无数百千诸座自然而有，南西北方亦复如是。中央有自然七宝师子高座，如来坐上。时诸大众皆悉就座，时有檀越次供日者授佛杨枝，世尊为受嚼已，弃着背后，即成大树，根茎枝叶扶疏茂盛。时诸大众见世尊如是神力，皆大欢喜得未曾有，厌离心生。时世尊观诸大众得未曾有生厌离心，即为无数方便种种说法令得欢喜。时于座上无数百千人，远尘离垢、得法眼净。此是世尊初日现神力变化。
于第二日，此树花生色香具足，树花散落周遍大众积至于膝，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆私，及余大众皆嗅此香气。时诸大众见世尊如是神力变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。时世尊观诸大众得未曾有生厌离心，即为无数方便种种说法令得欢喜，时于座上无数百千人远尘离垢得法眼净。此是世尊第二日现神力变化。
于第三日，树果便出色香味具足，其果不摇自落堕地不坏，比丘、比丘尼、优婆塞、优婆私，及诸大众，皆共食之。此诸大众见世尊如是神力变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。时世尊观诸大众得未曾有厌离心生，即为说法乃至得法眼净如上。此是世尊第三日现神力变化。
尔时有檀越次供第四日者授世尊水，时世尊即取一把水弃之前地，佛神力故，即成大池。其水清净无诸尘秽，饮之无患，有诸杂华，优钵罗、钵头摩、拘牟头、分陀利华，众鸟异类，凫雁、鸳鸯，鼋龟、鱼鳖水性之属，以为庄严。时诸大众见世尊神力如是变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。时世尊观诸大众得未曾有厌离心生，即为说法乃至得法眼净如上。
尔时第五日，其池四面各出一河，直流不曲，其水恬净而无波浪，众杂奇华以为庄严，其流水声说法之音，一切众行皆悉无常苦空，一切诸法皆悉无我涅槃息灭。时诸大众见世尊神力如是变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。时世尊观诸大众得未曾有厌离心生，即为说法乃至得法眼净如上。此是世尊第五日变化。
于第六日，世尊化诸大众皆一等类无有差降。时诸大众见世尊神力变化如是。皆大欢喜得未曾有厌离心生。时世尊观诸大众得未曾有厌离心生，即为说法乃至得法眼净如上。此是世尊第六日变化。
于第七日，世尊在空中为诸大众说法，但闻如来说法声而不见形。时诸大众见世尊神力变化如是，皆大欢喜得未曾有厌离心生。时世尊观诸大众得未曾有厌离心生，即为说法乃至得法眼净如上。
第八日，时诸居士信外道者，遣使唤诸外道：“汝曹知不？沙门瞿昙已现神力，于今八日，汝曹何故不来耶？”彼欲来而不得来。时世尊告诸比丘言：“若使不兰迦叶以坚?皮绳缚其身，并牛牵之皮绳断、身形破坏，若不舍己见而为论议故，终不能来至我所，乃至尼犍子等亦复如是。”时梵天王，告天帝释言：“诸外道人自言与世尊等，而不能来与世尊捔现神力。今可破灭其高座。”时天帝释告四天王：“诸外道自言与世尊等，而不能来与世尊捔神力。今可破灭其高座。”时四天王即召风神云雨神雷神告如是言：“诸外道自言与世尊等，而不能来与世尊捔神力。今可破坏其高座令散灭无余。”时风神等闻四天王教已，即取外道高座破散令灭无余。时诸外道得风雨飘湿，即入草木丛林山谷窟中而自藏窜。时有露形斯尼外道波梨子、波私婆阇伽，以大石系颈自投深渊。时诸大众见世尊神力变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。世尊即为说法乃至得法眼净如上。此是世尊第八日变化。
于第九日，世尊于须弥顶上为大众说法，但闻其声不见其形。时诸大众见世尊如是变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。世尊即为说法乃至得法眼净如上。此是世尊第九日变化。
第十日，世尊于梵天上说法，时诸大众但闻其声不见其形。时诸大众见世尊如是变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。世尊即为说法乃至得法眼净如上。此是如来第十日变化。
于第十一日，世尊于大众中现神足变化，一身为多身、多身为一身，于近现处、若远不见处、若近山障石壁身过无阂，游行空中如鸟飞翔，出没于地犹若水波，履水而行如地游步，身出烟焰犹若大火，手扪摸日月身至梵天。时诸大众见世尊如是变化，皆大欢喜得未曾有厌离心生。世尊即为说法乃至得法眼净如上。此是世尊第十一日神足变化。
于第十二日，世尊于大众中心念说法，是应念、是不应念，是应思惟、是不应思惟，是应断、是应修行。是时诸大众见世尊神足变化如是，皆大欢喜得未曾有厌离心生。世尊即为说法乃至得法眼净如上。此是世尊第十二日神足变化。
于第十三日，世尊为大众说法教授，说法教授者，一切皆炽然。云何一切皆炽然？眼炽然、色炽然、识炽然、眼触炽然。眼触因缘有受，若苦、若乐、若不苦不乐，是亦炽然。谁炽然？贪欲、瞋恚、痴火炽然，生、老、病、死、忧悲、苦恼炽然。苦缘是生。耳、鼻、舌、身意亦如是，一切皆炽然。尔时大众闻世尊如是说法，教化皆大欢喜得未曾有。即为说法乃至得法眼净如上。此是如来第十三日变化。
于第十四日，次供檀越以一掬花授世尊，世尊嗅已掷着空中，以佛神力故，变为万四千华台楼阁，华台楼阁中一切皆有座佛，左右面天帝释梵合掌敬礼，而说偈言：
“敬礼丈夫王， 大人最无上；
一切无能知， 世尊所依禅。”
尔时大众见世尊神力变化如是，皆大欢喜得未曾有。世尊即为说法乃至得法眼净如上。
尔时摩竭王瓶沙次十五日设供，即于夜办种种美食，夜过已明日，以种种多美饮食饭佛及僧，并波罗殊提王、优陀延王、梵施王、波斯匿王、末利夫人、长者梨师达多、富罗那，一切大众皆供养满足。食已舍钵，王瓶沙更取卑床于佛前坐。时世尊坏加趺坐，申脚案上，足至案上，时地为六反十八种震动。时世尊足下相轮，轮有千辐，轮郭成就，轮相具足，光明晃曜从轮出光，光照三千大千国土。时摩竭王见世尊足下轮相如是，即从坐起，偏袒右肩、右膝着地，白世尊言：“世尊！往昔作何福德，得此足下千辐轮相，光明晃曜、轮中出光、光照三千大千国土？”尔时佛告瓶沙王：“乃往过去世时，有王名利益众生，作阎浮提王。时阎浮提，国土丰饶人民炽盛快乐，有八万四千城聚落，有五十五亿。时利益众生王所住城名慧光，东西十二由延、南北七由延，其城广大、人民炽盛、财物无限、严饰快乐。王第一夫人字慧事，无儿息。彼为儿故，礼事种种诸天、河水、池水、满善天、宝善天、日月天、帝释、梵天王、地水火风神、摩醯首罗天子、园神、林神、巷陌诸神、鬼子母、聚落诸神，处处供养求愿有子。后于异时，王第一夫人怀娠，女人有三种智慧：知男子有欲意看、知得胎时、知所从得处。时夫人即往王所白言：‘王知不？我今怀妊。’王言：‘大善！’即为夫人倍增供养，以最上饮食、衣服、医药、卧具一切所须皆增一倍。十月满已生一男儿，颜貌端正。时儿生日，八万四千诸城，八万四千伏藏自然涌出。藏有银者银树涌出，根茎枝叶皆是白银。藏有金者金树涌出，根茎华叶皆悉是金。藏有琉璃者、颇梨者、有赤真珠者、有马瑙者、有车?者，皆亦如是。尔时国法，若儿初生，若父母为作字、若沙门婆罗门为作字。时王利益众生作是念：‘何须沙门婆罗门为作字也？此儿母字慧事，我今宁可字儿为慧灯。’彼即字为慧灯。时王为其儿置四种乳母：一者治身，二者浣衣，三者乳养，四者戏笑。治身母者，修治身形支节。浣衣母者，为浣濯衣服洗浴身形。与乳母者，主知与乳。游戏母者，若王子在象马车乘游戏时，华香宝物种种玩弄之具，与共嬉戏持孔雀盖在后，娱乐王子令得快乐。”尔时世尊即说偈言：
“一切要归尽， 高者会当堕；
生者无不死， 有命皆无常。
众生堕有数， 一切皆有为；
一切诸世间， 无有不老死。
众生是常法， 生生皆归死；
随其所造业， 罪福有果报。
恶业堕地狱， 善业生天上；
高行生善道， 得无漏涅槃。
“时利益众生王命终，王子转大至年八九岁，其母教学诸伎艺，书画、算数、戏笑、歌舞、伎乐、象马、骑乘、乘车、学射勇健捷疾，于诸技艺皆悉综练。至年十四五时，诸群臣至王子所白言：‘知不？王已命终，今次应登王位为王，施行教令。’王子答言：‘我不能为王行王教令。何以故？我前世时曾为国王经六年，以是因缘堕在地狱六万岁。以是故今不能为王行王教令。’诸臣言：‘颇有方便可得作王行王教令不？’答言：‘有。’‘何者是？’答言：‘若能令阎浮提若男若女能言之者，皆行十善不杀生乃至不邪见者，我当为王。’时诸臣闻王子教已，即遣使持书四方唱令，作如是言：‘汝等知不？利益众生王已命过。王子慧灯次应为王，作如是言：“我不为王，乃使阎浮提人若男若女能言之者，皆行十善不杀生乃至不邪见者，我当为王。”’时诸国人闻如是教，尽修行十善不杀生乃至不邪见。诸臣即往王子慧灯所白言：‘王子知不？阎浮提人若男若女能言之者，皆行十善不杀生乃至不邪见，今可登王位行王教令。’王子言：‘取绢来。’即授第一白绢与，自系头上作如是言：‘如是时有如是王，善好不耶？’诸臣答言：‘甚善。’时诸臣白王言：‘王初生时，有八万四千藏自然而出，今可取入王藏。’王言：‘何须入藏？即可于彼四交道头，布施沙门、婆罗门、贫穷孤老，随所求索者一切施与。’时诸大臣闻慧灯王教已，即于八万四千城，随所在藏，于四城门中四交道头，布施沙门、婆罗门、贫穷孤老，随其所索一切施与。
“时天帝释便作是念：‘王慧灯于八万四千城，随所在藏，皆于四城门中四交道头。布施沙门、婆罗门、贫穷孤老，随其所索一切施与。将恐来夺我座，我今宁可往试王慧灯，为以无上道不退转故布施、为以退转也？’彼即化作男子，自相谓言：‘王慧灯，教我等行十恶杀生乃至邪见。’时诸大臣皆往王所白言：‘王实教国人行十恶杀生乃至邪见耶？’王答言：‘不。何以故？我先有是语：“我不作王，乃令阎浮提人能言之类皆行十善不杀生乃至不邪见，我当为王。”是故我无是语。汝等今可严驾象乘，我欲自行教化国人。’
四分律卷第五十一